客户召回

结合诊断、医生建议与已做治疗，识别值得进一步核实和沟通的机会。

• 围绕种植、正畸、儿童早期矫治、根管、牙周、充填、修复和拔牙等方向，整理已有诊断或治疗建议所对应的需求。
• 对照相关牙位、诊疗时间和已发生的治疗，核对记录中的问题是否已有对应处理。
• 保留机会所依据的诊断、牙位、时间和医生等信息，工作人员可以回看联系理由。
• 结合已接入的近期到诊、已有预约、拒绝联系及正在跟进等信息，减少重复邀请。
• 同一客户存在多个相关问题时，集中呈现召回理由，帮助工作人员把握本次沟通重点。

把分散的客户信息整理为可理解的背景，并给出机会优先级。

• 汇总年龄、近期到诊、历史治疗、消费与服务关系等信息，帮助工作人员快速了解客户。
• 呈现治疗需求、客户所处阶段、已有权益记录及需要特别留意的沟通信息。
• 综合需求紧迫程度、治疗项目价值、既有就诊基础和信息新近程度，形成联系顺序。
• 支持回看画像与召回理由的依据，帮助团队核实信息、解释判断。
• 由主管结合门诊目标与实际资源，决定本轮优先推进哪些机会。

按项目、到诊时间和客户特征组织名单，形成明确的召回批次。

• 按治疗方向、距上次到诊时间、画像标签和历史消费等条件筛选客群。
• 查看符合条件的机会规模，进一步收窄范围，确定本轮联系对象。
• 通过自然语言表达运营需求，由 AI 助手协助查询、整理并提出分配建议。
• 结合参与人员、任务量和跟进时限，安排适合团队承接的一轮工作。
• 将机构确认的本批次福利纳入沟通参考，帮助一线人员使用一致口径。

协助主管分配、调整与追踪任务，让每个机会都有明确负责人。

• 分配时优先考虑已有专属客服关系，并结合参与人员和当前在手任务量提出建议。
• 将分配方案交由主管预览、确认和调整；关系或任务量存在冲突时，由主管作出取舍。
• 为每轮工作设置跟进时限，查看人员任务量、尚未处理及超期情况。
• 工作安排变化时，支持主管调整负责人或回收任务，继续组织后续跟进。
• 客服在自己的任务列表中查看客户、召回理由与历史进展，按职责持续处理。

将相关资料与 AI 沟通参考集中呈现，帮助工作人员准备电话和企业微信联系。

• 在任务中查看客户基本信息、关键事实、画像、治疗历史和病历快读。
• 结合本次召回理由，回看相关牙位及诊疗记录，了解问题背景。
• 生成电话沟通参考，辅助组织开场、联系理由、常见顾虑回应和下一步邀请。
• 生成适合企业微信的消息参考，便于工作人员核对后发送。
• 根据年龄、家属陪同关系与已有沟通背景调整表达，让内容更贴近沟通对象。
• 以可确认的业务事实组织内容，对疗效、费用和预约安排保持审慎表达；具体医疗评估由医生负责。

记录客户反馈、安排后续联系，并按批次和人员查看推进情况。

• 记录未接通、暂时考虑、已预约、约定再次联系、不再跟进等结果，以及相应原因和备注。
• 对需要继续联系的事项，记录约定时间和既有进展，帮助工作人员按节奏推进。
• 将拒绝联系、暂不考虑等反馈纳入后续安排，减少不合时宜的反复邀请。
• 查看哪些任务已有处理、哪些仍未推进、哪些超期，以及客服退回和主管回收的情况。
• 明确区分“预约上”与“约下次再联系”，结合未推进和未成功的原因，帮助主管调整后续工作。
• 衔接机构已对接的业务系统；具备预约对接时，工作人员可确认创建预约并查询结果，具体服务范围按机构接入情况提供。