- 关闭原因冷静期:inaccurate / treated 由 14 天改永久
- 品牌患者数更新:瑞尔 351,024 / 瑞泰 64,883(瑞泰必须排除)
- 新增「三之二、认领怎么捞」:快照与账本的分工、plan_event_logs 字段字典、
  三条常用查询(处理过哪些患者 / 接手后放弃 / 认领时长分布)
- 表关系图补 plan_event_logs
- 坑表补两条:assignee_user_id 是快照、按 plan_id 聚合会因升版本重复计数

SQL 均已在生产库执行验证。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

排查分支状态时发现文档与脚本长期不一致:main 上文档早已写「部署脚本不写死分支」,
而 main 的脚本仍是 `git pull --ff-only origin main`(该改动只在 test 上)。
本次已 cherry-pick 脚本改动到 main,文档主体因此自然对齐,只补两处:

1. ⚠️ 回滚命令必须带 --no-pull —— 原文档写的
   `git checkout <commit> && bash deploy/deploy-prod.sh`
   在旧脚本下会紧接着 pull 回分支最新,**把刚回滚的 commit 又拉走且静默无提示**;
   新脚本在 detached HEAD 下 fetch 会失败退出,不再假成功,但正确用法仍是 --no-pull。
   并提醒回滚后切回 main,否则下次部署仍在 detached HEAD。

2. 补 DEPLOY_BRANCH 用法 —— 脚本一直支持,文档从没提过。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

deploy-prod.sh 原写死 git pull origin main。改为 BRANCH=${DEPLOY_BRANCH:-当前分支}:
生产机停 main、测试机停 test 即各自部署对应分支;可用 DEPLOY_BRANCH 覆盖。
拉取改 fetch+checkout+ff-only(有分歧仍失败退出,不静默 reset)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

- 缺牙建议治疗按年龄排序(>70 活动义齿在前、种植并行保留;只改顺序不增删)
- 「已完成治疗」「机会识别不准确」抑制期 14d → 永久(原档押注排除闸接手,生产证伪)
- 认领闸:未认领只能看不能操作(服务端 20504/20505 硬拦),认领入口收口到列表页
- 历史联系摘要不再把未来排程当漏做(程序给今日锚点 + isFuture 标记 + taskStatus)
- 关闭超时自动回收(默认关,开关 PAC_PLAN_AUTO_RECYCLE=on)
- 新增 plan_event_logs 生命周期事件账本(认领/指派/返池/自动回收/召回反馈)

含 DB 迁移:20260724091507_add_plan_event_log
已在测试服务器(47.251.104.47)部署验证通过。

- 摄入契约收敛为 9 张自洽表(宿主 inline 自己的引用,全路径一致)
- 结算 WHERE 迁移单一真理源 + 冷导入网页通道 + 数据对账
- push 预检(dryRun)+ 推送记录查询(HMAC 免登录)
- 修 traceRawSourceTable union 回溯(refund_full 在 push/reparse 静默跳过)

阶段性完成,业务确认可合。

## 1. 自动回收改为默认关闭(PAC_PLAN_AUTO_RECYCLE=on 才跑)

它一直在生产跑着(ScheduleModule 已启用、服务已注册),日志可查:两天触发 9 次、
累计回收 32 单。前端那句"暂无自动回收机制"说的是倒计时控件被隐藏,不是后端。

关闭理由:回收会把 assignee_user_id / assigned_at **就地置 null**,而「认领」现在要
当作「该患者已被客服处理」用于统计 —— 每 10 分钟抹一次,统计地基是漏的。

代码保留不删:超时兜底的原始问题(领了不做 → 患者被锁死)依然成立,后续想改成
更长超时或"只提醒不回收",打开开关即可。启动时打印开关状态(它会静默改数据)。

注:生产当前登录角色全是 leader,自认领 / 自返池都在权限内,无"staff 无法释放工单"
的沉淀风险。将来放开 staff 角色需重新评估(staff 无 PLAN_RECYCLE)。

## 2. PlanEventLog — plan 生命周期事件账本(append-only)

为什么 PlanGenerationLog 顶不上:它是**每次引擎跑批一行**的管道账本,**连 plan_id
都没有**,只记"引擎跑了没有、产出几个"(生产 750 万行 / 24 万患者,约 80 万行/天)。
回答不了"这个 plan 经历了什么"。

已收事件:claim / assign / release / auto_release(归属)+ feedback(召回 👍👎)。
assign 为门诊经理分配预留 —— actor != assignee 时自动区分,无需事后反推。

⭐ 收录边界(注释里划死,防止变垃圾桶):
  ✅ 人工动作 + 会被就地覆盖且事后无法还原的状态变更
  ❌ 引擎重算 / supersede —— 80 万行/天,与人工动作(约 30~100/天)差 4 个数量级,
     混入会淹没人工动作;引擎侧已有 PlanGenerationLog + followup_plans 版本流
  ❌ 前端行为埋点(浏览/点击)—— 噪声大、可刷,属产品分析那一摊

### 写入方式:应用层 + 同事务,**不用数据库触发器**
  1. 触发器拿不到操作人 —— actor 在 JWT 里,DB 只看得见行变了;靠 session 变量传递
     还是得应用配合,只是变隐式更易漏。本项目 AsyncLocalStorage 目前也不含 user。
  2. 拿不到 actor 就分不出 claim / assign —— 这恰是本表最核心的价值。
  3. 触发器会被运维脚本误触发:任何一句 `UPDATE followup_plans SET assignee_user_id=NULL`
     (数据修复 / 清理测试数据)都会凭空造出假的 release 事件。
  4. Prisma 不管触发器,得走 raw SQL 迁移,schema 里看不见、易随漂移丢失。
  弱点(已认):靠自觉。缓解 = 写入收口到 recordPlanEvent() 单一入口 + 只接受事务客户端
  (状态变更与账本同生共死)+ 事件类型走枚举编译期拦拼写错误。

### 扩展性
  新增 PlanEventType + PLAN_EVENT_META(@pac/types,照 EXECUTION_OUTCOME_META 的样子):
  事件类型的单一真理源,带 labelZh / group / byHuman / holdsPatient。
  新增事件 = META 加一行,不是在调用处随手写字符串。
  HUMAN_TOUCH_EVENTS 收口「算不算客服处理过」的口径(auto_release 是系统行为,不算)。

两个关键字段的存在理由:
  · heldSeconds 必须在清空 assigned_at **之前**算好(computeHeldSeconds),事后算不出来
  · feedback 立 reason 列(up/down):followup_plans.recall_feedback 是就地覆盖的,
    先 👍 后 👎 会把前一次冲掉,准确度统计只看最终值会低估分子、也看不出"改判"

配套:assign / recycle 接口补传操作人(controller 原先根本没取 user.sub,
自认领与指派他人在数据上完全无法区分)。

## 验证
- 340 单测通过(新增 15 例:四种归属事件、幂等不重复记账、事件类型登记完整性、
  auto_release 不计入人工、computeHeldSeconds 边界、开关默认关且只认显式 'on')
- 本地端到端:认领 → 👎(带 note)→ 返池,账本 3 行齐全、held_seconds 准确;
  同期 followup_plans.recall_feedback 只剩最终值 —— 正是就地覆盖会丢的那部分

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

上一提交(33dcecb6)基于错误的范围假设删了 fact_returnvisit_out 的 org 白名单,
现予撤回。摘要侧的修复保留不动。

## 为什么撤回

生产的数据范围是**瑞尔 + 起始 2025-01-01**(存量 cold-import 圈定),瑞泰不在范围内。
按品牌重新切分后:

  被该白名单丢掉的【瑞尔】记录 = 7,212 条,organization_id **全部为 NULL**,
  时间跨度 2016-08 ~ 2021-01 —— 全早于 2025-01-01 起始线。

即:**在生产真实范围内,这个过滤造成的有效数据损失为零。** 之前那个"丢 98.8%"
是瑞泰的数字,而瑞泰患者本不该在库里(见下)。删掉白名单反而有两个副作用:
把不该进的瑞泰回访放进来 + 增量每轮拉取量 336 万 → 1,340 万(该表无游标)。

## 顺带确认的两个事实(排查副产品)

1. **一个患者的回访确实跨多诊所**:瑞尔患者里 14.6% 跨 2 家、2.9% 跨 3 家,
   最多 16 家(张学军跨 4 家)。所以过滤条件按 org 收窄确实有风险 —— 只是
   实际被收窄掉的都是 NULL org 的老数据,没伤到有效数据。
2. **跨品牌同号不是同一个人**:196 万个跨品牌重号 id 里,姓名+生日都相同的
   仅 10 个。manifest 顶部原有的"同号不同品牌=不同人"注释是对的。

## 真正的问题在别处(本提交不处理,单独跟进)

瑞泰患者是**增量漏进来的**:07-15 存量跑当天瑞泰 0 人;07-16 起增量每天带入,
07-21 单日进 32,586 人(比当天瑞尔的 12,718 还多),累计 62,992 人。
根因是增量路径没有继承 cold-import 的 `--clinics` / `--since` 范围限定。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

生产排查(张学军 BJ0D036664 等)带出的两个独立问题。

## 1. 摄入:删除 fact_returnvisit_out 的 org 白名单

原条件 `organization_id IN (SELECT ... FROM fact_emr_treatment_out)` 本意"与核心
数据同范围",但那张 EMR 表 **瑞尔 63 家 / 瑞泰仅 2 家**,而回访表瑞泰有 98 家:

  瑞尔  保留 3,238,588 / 丢 7,212        → 丢 0.2%
  瑞泰  保留   119,884 / 丢 10,039,288   → 丢 98.8%

后果:PAC 的 6.3 万瑞泰患者只有 5.4% 有回访记录(瑞尔 78.9%),历史联系整体空白。
回访是纯展示数据、不进召回信号,没理由绑定 EMR 诊所集合 → 删掉,范围交给 cohort。

⚠️ 排查中的一个反转,记在 manifest 注释里防后人再踩:DW 的 patient_id **跨品牌复用**
(374 万 id 中 196 万重号,如 708971 在瑞尔=张学军、瑞泰=余盼盼)。所以 cohort 必须用
`(patient_id, brand)` 复合键;摄入侧 sourceUnit 取自本行 brand、按 `brand#patient_id`
索引患者,跨品牌行天然各归各家,不会串号。按品牌正确切分后,瑞尔患者其实一条没漏。

## 2. 摘要:未来排程被写成"未执行,需优先补做"

patient_return_visits.task_date **含未来排程**,而 prompt 既无今日锚点、又按 taskDate
desc 排序 → 未到期的排程恒排第一被当成"最新一次",status=未回访 就被判成漏做。
生产实测:934 条已生成摘要中 196 条最新回访是未来排程,其中 158 条(81%)带
"未执行/补做/漏/尚未"措辞;对照组(最新在过去)仅 38%。

修复按"能程序算的事实全算好、LLM 只润色"这条既有纪律:
  · orchestrator 算 today 与每条的 isFuture(确定性比较,不交给模型)
  · prompt 渲染成【未来排程·尚未到期】显式标记 + 条数警告 + 硬约束文案
  · 补 taskStatus(「已预约」≠「没做」,原先根本没喂给模型)
  · promptVersion → draft_recall_summary@2026-07-24-e

## 本地验证
- 325 单测通过(新增 11 例锁住"未来排程不得说成漏做" + promptVersion 必须 bump)
- 摄入:导入瑞泰患者 殷海霖(2332662,12 条回访旧过滤下一条留不住)→ 12 条全部落库
- 摘要:吕学文(未来排程 2026-10-09 + 真·过期未执行 2026-03-28)连跑 3 次稳定输出
  「3月28日种植咨询回访未执行…需优先跟进;…10月9日已排复查洁牙邀约」
  —— 未来的说"已排"、真漏做的仍报出,两个方向都对

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

三处业务反馈跟进。

## 1. 「机会识别不准确」14d → 永久

原 14d 的理由是"算法修好后本就该重新召回",但那是**我们**的排期,不该由
患者兜着 —— 两周后同一条不准的召回原样弹回来,客服只会再关一次再骂一次,
而算法多半还没改。真要在修复后放回来,应由「改完规则 → 定向重算/解除抑制」
这条显式动作驱动,而不是赌"两周内一定修好"的定时器。

至此 WEAK_SIGNAL_SUPPRESS_DAYS(14d)的两个使用者(treated / inaccurate)
全部转永久 → **删除该常量**,免得后来者把新原因挂到一个已被推翻的假设上。

## 2. 认领入口收口到列表页

详情页顶栏的「认领」按钮去掉,改为**只读**徽标(未认领 · 仅查看 / 仅查看)。
同一动作两个入口会让状态同步和归属口径都变复杂;列表页本就有行内认领 +
批量认领,那里才是自然入口。拦截文案同步改为指回列表。

⚠️ 随之出现的缺口已一并补上:列表认领只 patchItem 本地行,详情页不会知道
   → 刚认领完回详情点操作仍被拦。为此给 plan-sync-store 加**反向通道**
   notifyClaim(列表 → 详情),认领/返池后详情页的闸即时解锁/上锁。
   assigneeUserId 用 undefined 表示"本次事件与认领无关"(不能用 null,
   那会被当成已返池而误上锁)。

## 3. 「潜在」「预约」也过认领闸

顶栏跳宿主的三个动作(潜在/预约/回访)现在口径统一:全部过闸。
「潜在」虽是查看,但看完顺手就在宿主侧动手了,而 PAC 这边没认领 = 没归属人,
回头对不上账。统一口径比"哪个算查看"的细分更好维护。

## 验证
- 314 单测通过(抑制期用例改用 unreachable/wrong_number 的 30d 档
  继续锁住"短档不被 outcome 60d 盖掉"这条红线)
- 本地真实患者(吕学文 90 / 李石明 78,已从本地 CH 摄入)实测:
  未认领 → 顶栏「未认领 · 仅查看」徽标、点「潜在」被拦并提示去列表认领;
  列表点认领 → 详情页徽标即时消失、「关闭机会」弹窗正常打开(未重拉页面)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

两项业务反馈驱动的改动。

## 1. 「已完成治疗」抑制期 14d → 永久

原 14d(WEAK_SIGNAL_SUPPRESS_DAYS)押的注是「等一个 DW 同步周期 + 排除闸
接手」,生产实测证伪:缺牙召回两例(吕学文 DW 无义齿完成记录、李石明义齿
在上颌而召回在下颌)排除闸都接不住,到期只会原样弹回来再挨一次投诉。
档位本身也不自洽 —— 「已在外院治疗」早就是永久,在别家做完永久闭嘴、
在自己家做完两周后再问,说不通。

误判不会把患者封死:抑制是**信号级**的(key=scenario|subKey,subKey 含
牙位)且带时间锚,结案后新发的同类信号照常放行。
WEAK_SIGNAL_SUPPRESS_DAYS 现仅剩「机会识别不准确」使用(算法问题,修好
规则后本就该重新召回)。

## 2. 认领闸 —— 未认领只能看,不能操作

submitExecution 原先只校验 status、**完全没看 assignee**,生产上因此
出现两条 plan 在 assignee IS NULL 时被直接关闭。危害不止撞单:
execution.service 特意保留 assigneeUserId 作业绩归属(清了会让
「我的已完成」/ 转化率永远为 0),未认领就提交 = 这条执行没有归属人,
统计里直接蒸发 —— 前端提示替代不了服务端约束。

新增 plan/claim-guard.ts,两种拒绝态分码(20504 未认领 / 20505 他人认领,
文案必须分开,否则组员以为自己没点对)。

过闸:提交通话结果 / 关闭机会、重生成话术(含 SSE)、话术反馈、召回反馈
不过闸:
  · assign(认领本身是入口,过闸会死锁)
  · recycle(PLAN_RECYCLE 是 leader 独占「回收 staff 已认领的单」,
    按"必须自己认领"拦会把组长回收功能整个废掉)
  · recompute(ops 工具)
  · 只读端点 + 「潜在」(查看类)+ 刷新(拉数据,不改业务态)

前端同步:详情页按钮**不禁用**,点了才讲原因(禁用会让客服不知道为什么
点不动);顶栏未认领显「认领」按钮(闸的唯一出口)、他人认领显「仅查看」。

## 验证
- 314 个单测通过(新增 claim-guard 5 例 + treated 永久 2 例)
- 本地端到端:未认领 3 个入口全返 20504;他人认领返 20505 带占用人;
  自己认领后放行;treated 关闭落库 snoozed_until = 36500 天(99.9 年)

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现象(业务反馈):90 岁(吕学文)、78 岁(李石明)的缺牙召回,界面一律显示
「目标 · 种植」,话术也推种植。业务反弹"为什么给 90 岁老人推种植"。

根因:UI 取 signals.expectedCategories[0],而 K08 的 categories 首项恒为 implant。
     整条链路(目标标签 / 理由文案 / goal / 话术)都没有年龄维度 ——
     召回场景 SQL 与 priority-scorer 里一个年龄条件都没有。

## 修法:改在诊断→治疗的源头,不在流程末端打特例

canonical-codes.ts 新增 recommendedCategoriesForAge(categories, age) 作建议侧单一源:
候选同时含 implant + prosthodontic 时,age > DENTURE_FIRST_AGE(70)→ prosthodontic 提前。
scenario / 前端 reason-line / 话术 prompt 全部调这一个 resolver,不各写年龄分支。

## 业务方口径(对齐后修正)

初版做成了"高龄禁推种植",过重。业务反馈:**70-80 不是种植禁忌**,能否种植取决于
骨量骨质 / 全身状况 / 患者意愿,由医生评估。故改为:
  - 建议**只调顺序**:活动义齿在前,**种植并行保留**(不删)
  - 话术从"严禁推荐种植"改为"先讲活动义齿,种植可并行提及;不主推手术、
    不承诺能不能种 —— 落到来院让医生按身体条件评估"
  - PAC 不替医生下禁忌结论

## 三条设计红线(各有用例锁住)

1. 只排序不增删 —— 任何年龄下返回集合恒等于入参(种植不会被抹掉)
2. 不碰排除闸 —— DiagnosisTreatmentMap[].categories 仍是完整候选集
   (否则高龄患者做过种植反而排除不掉 → 重复召回)
3. 不碰"要不要召回" —— 缺牙影响咀嚼营养,高龄同样该管

## 改动

- canonical-codes:DENTURE_FIRST_AGE=70 + recommendedCategoriesForAge + treatmentCategoryNameZhFor
- reason-signals:signals 加 focusCategory / patientAge(均 optional,旧 plan 回落原行为)
- scenario:SQL 取年龄 → 走 resolver;高龄 goal 文案(义齿为主、种植并行)
- 前端:目标标签用 focusCategory;理由行调同一 resolver 显示「活动义齿 / 种植」
- 话术:fact-block + stable prompt 加高龄沟通约束;三档 promptVersion bump

实测(本地 75 岁真实患者重算):focusCategory=prosthodontic · patientAge=75 ·
理由「…未启动活动义齿 / 种植」。308 tests passed,service + web typecheck 干净。

⚠️ 存量:plan 变化判定只比 (scenario, subKey),signals 变化不升版本 →
   已有 plan 不会自动拿到新字段(前端回落原行为)。生产 775 个 80+ 缺牙患者
   需回填或强制重算才生效,另行处理。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

对接反馈:① 文档站 API 参考没更新 ② 查推送记录还要登录,联调不便。

1) 新增 GET /pac/v1/push/logs(HMAC 验签,免登录)
   复用宿主推送时已在用的 X-PAC-Host-Id / Timestamp / Signature 三件套,联调不必另开账号;
   GET 无 body,签名对空串算 hex(HMAC-SHA256(`<ts>.`, secret))。
   **不是公开接口** —— 签名错误返回 10106,拿不到任何数据,不泄露宿主推送情况。
   与登录态 /admin/host/self/push-logs 同一实现(sync.module 引入 AdminModule 复用
   HostsService.getPushLogs,两模块无环),返回同一份数据。

2) API 文档补全:@Query 缺 @ApiQuery 导致 Swagger 采不到 —— push/rows 的 dryRun、
   push/logs 的 limit 现已进 spec;重新 dump 静态 spec(apps/pac-docs/openapi/pac.json,
   59 paths),文档站 API 参考随之更新。

3) 契约文档 §7.2 改写为「两种查法」:免登录(HMAC,联调推荐)+ 登录态,并说明签名对空串计算。

验证:正确签名返回推送记录、错误签名被拒(10106 签名不匹配);typecheck 干净,299 测试绿。

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FRIDAY 开发对接 push 时需要"我推了什么 / PAC 收到什么 / 成了几条 / 错在哪",补两个自助能力:

1) 预检 POST /pac/v1/push/rows?dryRun=1
   跑完整管线(transforms + 装配 + 归一 + 租户解析)但**不落任何库、不触发重算**,
   响应带 dryRun 标志与各资源**样本 canonical** —— 宿主可直接核对 PAC 把原生行翻译成了什么。
   复用 cold-import 既有 dryRun 通路(processSubject/processPatients 已支持),
   ingestRawTables 此前硬编码 false,现按 opts.dryRun 透传;预检批次 syncLog 以
   triggeredBy `push-dryrun:` 前缀标识,不与正式推送混淆。

2) 推送记录 GET /pac/v1/admin/host/self/push-logs?limit=50(宿主自助权限)
   按时间倒序列最近 N 批(上限 200):source / status / dryRun / 收行数 / 落库数 /
   去重 / 失败 / 报错原因。sync_logs 本已记全,此前未对宿主暴露 —— 当时的同步响应
   没留存也能事后查"哪批错了、错在哪"。

文档补 §7「对接自测」:预检用法与通过标准(failed=0 且 mappingMisses/suspectFields=0)、
推送记录、可用面(API 文档 /api/docs、宿主自助页、队列面板)、常见错误码速查。

验证:本地实推 —— 预检 6 行→"若推会落 5"(1 噪音被过滤)、返回 payment/refund 样本、
**患者数仍为 0 确认零落库**;push-logs 正确区分预检(dryRun=true)与正式批次。
typecheck 干净,299 测试绿。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

两条纪律收紧(宿主零改名、零行过滤):

1) inline 列不再用 PAC 自造名,一律沿用宿主源列名:
   - customer_basic_info:phone/phone_relationship → contacts_tel/relationship(customer_contacts 原名)
   - med_emr_info.diag[]:stdCode → std_code(std_diag 原名)
   - class_name / organization_id / plan_name 本就是宿主原名,不变
   宿主无需为 PAC 做任何字段改名。

2) 文档删除各表「推送范围」:med_emr_info 那条 status∈{3,4} 是残留的宿主侧过滤,
   而 manifest E.0 已在 PAC 侧排草稿 —— 重复且违背单一真理源。改为 §1 统一声明
   「整表照推,宿主不做任何行过滤;status/金额切分全部由 PAC 完成」。

验证:元和王永 dry-run 与改前逐项一致(patients=16472 txns=117718 failed=0;
phone/K04/modality/退费 190+308 全对);typecheck 干净,299 测试绿。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

push 自洽收尾(判据:PAC 已有主体的不 inline,值不可信的才 inline):
- refund_item:spec.patient_id 部分品牌是诊所本地垃圾 id、不可信 → 宿主导出时 JOIN 结算头
  把真 patient_id 反填进 spec(inline);删 S.3.1 跨表 lookup,refund_item 单表 push 自洽。
  (patient_relation 不动:referee 本身是 PAC 患者实体,referee_sex 可从自有实体解析,无需 inline)
- drift 误报修复:refund_full/refund_item 共用 subjectType='refund' 但源表列集不同,
  detectRawColumnDrift 按「与本批列签名 Jaccard≥0.5」自选同源样本,排除跨源混列(消除 suspectFields 虚警)

验证:元和王永 dry-run refund_item=308(样本 patientExternalId=659325 真 6 位 id,无 lookup)、
refund_full=190、failed=0;299 测试绿、typecheck 干净。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

manifest 共用于所有摄入路径(cold-import/file/pull/push/reparse),改它一处全生效。
删 5 处跨表 lookup + 5 张源表,宿主导出时 within-host join 后 inline:
- 私有字典(std_diag/std_check_class)→ diag[].stdCode / med_check.class_name(删 lookup + 源表)
- 联系方式 1:N(customer_contacts)→ customer_basic_info.phone/phone_relationship(挑默认号)
- 计划头(customer_treat_plan)→ 计划行 organization_id/plan_name(删 lookup + 头源表 + group)
- 支付通道(settlement_modes)→ 不摄入(金额在结算头 net_receipts_this;payment 去掉 method)
- incremental 清废弃表名(patient_settlement_refund/spec_refund)+ 补 patient_settlement_spec

export.sh 同步改成自洽形态(within-host join;含 diag stdCode 跨库预取 map);
image.yaml primary image_rows→med_check;payment.yaml 去 method。

验证:元和王永 16472 患者 dry-run 逐资源计数与 inline 前**完全一致**
(patient/diagnosis 4458/treatment 5781/image 6170/payment 20995/refund 190+308);
中间表 41→33;typecheck 干净;全量 299 测试绿。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

确立职责边界:宿主推送前解析好自己的引用、inline 进相关行;PAC 只做跨宿主临床归一。
14 → 9 个 source,删掉 5 张 lookup-only 源表:
- std_diag / std_check_class(纯翻译字典)→ 宿主解析 stdCode/class_name inline 进 diag[]/med_check;
  省掉大表全量重推 + PAC 持久化字典存储(仅留 _shared 跨宿主临床字典)
- customer_contacts(PAC 只要默认号+归属)→ inline phone/phone_relationship 进 customer_basic_info
- settlement_modes(总值在结算头 net_receipts_this,24% 多通道拆付暂不需要)→ 不摄入
- customer_treat_plan 头(PAC 只取诊所/方案名)→ inline organization_id/plan_name 进计划行

结果:每张 source 自洽,增量推变更行天然成立,无跨表依赖/无新表/无 hydration。
注:manifest + export.sh 的对应改动(删 lookup、宿主侧 join inline)随后跟进。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

- std_check_class 此前仅在 med_check 末尾一行带过 → 补成与 std_diag 对齐的正式字段小节;
  §4 病历链 3→4 个 source(14 张源表全部有独立小节)
- 两字典作用域澄清:按品牌维护、但 code(diag_code/class_code)全局唯一 → lookup 不需租户限定
- 推送方式从「变更时全量重推」改为「按 code upsert、增量推变更行」(与其他表一致);
  规模更正:std_diag 生产多品牌合计 1.5万~3万+行(非测试库 4 品牌的 2739),全推确实浪费。
  依赖 PAC 侧持久化字典存储(落地中)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

union-primary 资源(refund_full_rows ← union[status4, status3负额])此前回溯不到源表
(traceRawSourceTable 只认单 input/output),导致 push source=patient_settlement 时
refund_full assembler 不入选、reparse 也跳过 → **整单退费在这两条路径静默丢财务数据**。

修:union 各输入独立回溯,全部收敛到同一根表(两路都 → patient_settlement)才返回该根;
发散到多根则停在 union 输出(维持旧行为不误判)。export 供单测。

验证:108467 重推 patient_settlement → refund_full 落库(txn=1 新增,2 payment 幂等 dup);
单测 6 绿(union 收敛/发散/单链/route/lookup);全量 299 绿无回归。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

- friday-push-payload:结算段从「宿主分流 4 source」改为「推 3 张原表、WHERE 全在 PAC」;
  删 patient_settlement_refund/spec_refund 两个已废弃 source;新增 spec.patient_id 不可信说明;
  source 计数 15→14
- 新增 data-reconciliation:源 ↔ PAC 计数对账口径
- ingestion / meta:配套更新

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

- 结算/病历 WHERE 从导出侧迁入 manifest transforms(单一真理源):宿主推原表全 status,
  PAC 侧 filter 切消费/退费/退费明细;transforms 新增数值算子 lt/lte/gt/gte
- 退费明细身份纠正(S.3.1):spec.patient_id 部分品牌是诊所本地 id 不可信,
  改从结算头 settlement_id→patient_id 继承(元和王永实测 26421 行全不符)
- 冷导入网页上传通道:上传 zip → yauzl 白名单解压 → 迷你 data 根(含 _shared)→
  队列 cold-import;宽容缺独立表 + 成组完整性校验 + dry-run 预检
- 数据对账:日报复用摄入查询做「源 ↔ PAC 去重患者数」比对(clickhouse countDistinct)
- 测试 18 绿:friday-settlement-where / filter-numeric / cold-import-extract / cold-import-groups

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

现象:测试服 2026-07-23 8:00 报「DW 数据滞后」,增量游标 33.7h 未推进。

根因:sync_logs 用 partial UNIQUE(host_id) WHERE status='running' 作并发锁。
     部署 force-recreate 重启 service 容器时,正在跑的同步进程被杀,但那行
     running sync_log 来不及标终态 → 永久占住锁 → 之后每次 cron 增量都撞锁被
     skip → 游标不动。代码注释早写了"进程崩需依赖 stale 清理",但该清理从未实现。

修复:SyncIncrementalSchedulerService.onModuleInit 注册 cron 前,先把 startedAt
     早于本进程启动时刻(PROCESS_STARTED_AT)的 running 行标 failed。

判据安全性:sync 只在本 service 进程的 cron 回调、或一次性 CLI(跑完即退)里跑,
     两者都不可能比本进程启动得更早还活着。反过来,本进程启动后新建的 running
     (可能是并存的手动 CLI 真锁)用 lt 严格排除,绝不误清。
     幂等:标 failed 只释放锁,不动数据 —— 游标没推进,下次增量靠 48h 回看窗补齐。

数据零丢失:回看窗默认 48h > 本次空档 33.7h,靠 source_event_id 幂等去重完整补回。

测试:sync-lock-reap.spec 覆盖 回收/lt判据锁/空启动/失败不抛;295 全绿。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

三件事,因为改动在 plan.service / execution.service / types 里交织,合成一次提交。

## 1. fix:话术自报家门串名(线上 bug)

现象:登录人是李倩,话术却写"我是本诊所的客服主管晋芳辰"。
根因:登录客服姓名被烤进 LLM 生成的正文,而 plan_scripts 的 UNIQUE 是 plan_id
     (一个 plan 一份话术、不分人),召回池又是共享的 —— 谁先打开触发生成,
     姓名就固化给后面所有人看。线上 44 条话术 100% 中招,是必然不是偶发。

解法:姓名不进 LLM,改「生成期占位 → 渲染期回填」
  - 新增 shared/agent-identity.ts 作单一源(占位符 + resolveScriptAgent + renderAgentIdentity)
  - 稳健/标准/深度三档 prompt 与 format.md 统一输出 【回访客服】(沿用 v8 立的
    `{}`=填空 / `【】`=原样保留 的约定,归第二类)
  - 四个出口渲染回填:详情聚合、strict Zod 详情、同步重生成、SSE 流式
  - DraftPlanScriptInput 去掉 agent 字段

副作用(正向):input_hash 不再含人名 → 同一 plan 不同客服共享 AI 缓存;
工单转派后名字自动跟着换,不用重生成。

三档实跑验证模型都保留了占位符;浏览器验证同一份缓存对两个登录人显示各自姓名。

⚠️ 存量 44 条仍是旧正文,需部署后逐条重生成(dist/cli/ai-gen-script.cli.js)。

## 2. refactor:删 plan_executions 两个死字段

  - invalid_reason  从没被写过(pac-web 零引用),读回路径也没带它
  - abandon_other   写得进没人读,且信息恒冗余 —— 放弃原因是固定复选框无自由文本,
                    该列只可能取到字面量"其他",而 abandon_reasons 已含 'other'

生产 0 行受影响(执行总数 2,两列全空)。

## 3. feat:宿主回访模式的「关闭机会」闭环

瑞尔侧回访在宿主系统做,PAC 只提供关闭入口做闭环。**刻意不引入新概念**:
不加 closed outcome、不加 close_reasons 列、不加 plan 状态 —— 关闭就是
outcome='abandoned' + abandon_reasons,跟 PAC 自带表单同一条路、同一列。
分叉只在展示层(ABANDON_REASON_META.shownIn,两个面板各渲染各的子集)。

  - AbandonReason 扩成两种模式的并集;近义项不合并(两模式按 host 配置二选一、
    运行时不共存,同一 host 只出现自己那套 key,统计不会碎)
  - 关闭弹窗改多选无上限;「其他」说明写 notes,不另立列
  - 原因级抑制窗:各原因 suppressDays 取 max(每个原因独立成立,取最严的);
    未配的沿用 outcome 默认 60d,行为跟改造前一致
  - 「识别不准确」不再双写 recall_feedback(该表留给拇指控件那条路)
  - outcome-form 的中文硬编码数组 + 中译映射表删除,key/label 改为同源
    (那张表里「已转介他人→treated_elsewhere」是语义错位)

## 文档

新增「取数说明」(pac-docs)—— 给 DW 团队自助查生产 PG:召回池筛选条件、
关闭操作落表、数据范围过滤(品牌/诊所/时间)、字段字典、常用 SQL。

291 tests passed;service + web 双端 typecheck 干净。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

清缓存与 reparse/persona/plan 不是一类动作(不重算、秒级、按需重生成),
放进同一张表会误导"改 prompt 也要跑重算"。改为表下引用块说明。

顺带修补编辑残留:表格首行多一列、③ 代码块缺收尾 ```。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

面向"自己动手部署"的 runbook,不重复 deployment.mdx 的架构介绍,直接给命令:
- 三环境速查表(位置/目录/分支/DB/部署方式)+ 分支规约
- 本地开发(docker 基础设施 + 原生跑应用)+ 4 个常见问题
- 测试/生产部署命令(生产强调 COMPOSE_MANAGED=1 与 source .env)
- 部署后要不要重算的对照表 + 固定顺序(reparse→persona→plan→清缓存)+ 耗时参考
- 定向补数据(PAC_COHORT_ONLY_PATIENT @file)参数与分批阈值
- 失败处理/回滚、7 个踩过的坑(含 pkill 自杀、ClickHouse 256KB 上限)、日常巡检

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

# Conflicts:
#	apps/pac-service/tests/recall-suppression.spec.ts

背景:DW 病历表 patient_id 错位污染(高逸铭案例),需按名单重摄 3 万患者。
沿用现有 PAC_COHORT_ONLY_PATIENT(cohort 收窄)时发现两个阻塞问题:

1) ⭐ 静默丢数据:只要 manifest 配了 incremental.per_query(jvs-dw 配了),
   cold-import 任何模式都写 cursor_after=run_start。定向轮只覆盖名单内患者,
   却推进全局水位 → 名单外患者在本轮期间的 DW 新写入被永久埋在游标下方。
   (与本次排查发现的"12,595 个患者符合 cohort 却从未摄入"是同类机制)
   修:定向模式下 cursor 保持上次水位不推进,daily 增量照常从原点接力。

2) 大名单 E2BIG:3 万个 id 的逗号串约 275KB > 环境变量单值 128KB(MAX_ARG_STRLEN)。
   修:支持 PAC_COHORT_ONLY_PATIENT=@/path/to/file(每行一个 id);逗号列表照旧兼容。

顺带:定向生效时打印命中患者数,便于核对名单规模。
测试 7 例:空/空白不误判定向、逗号列表、@file(含 3 万行)、文件缺失须抛错不静默退化。

生产验证(高逸铭组 7 人小批):删除→重摄后
  高逸铭 62 事实/6 诊所 → 21/1(上海时代),别人的数据清光
  刘晓旭 13 → 25、徐嘉悦 126 → 130,被吞的数据补回,诊所归属全部正确

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

跟进诊所重归属(7b4f0d93)的补丁:诊所隔离是硬边界(list/detail 都强制
targetClinicId ∈ scope.clinicIds),已认领单漂出原认领人 scope 后会变成
谁都看不见的孤儿单(assigned 不进池、新店客服非 assignee、原客服出 scope)。

- unchanged 就地改归属:若 status=assigned 且诊所变了 → 返池(assignee/assignedAt/recycleAt 清空)
- 升版本路径:clinicMoved 时 assigned 不继承,新版本直接回池(与上同规则)
- 两路径都记 log(哪单从哪店改到哪店),上线后可巡检
- 测试 +3:两路径返池 + 归属未变时继承不误伤(12/12);顺带修 mock seed 缺 targetClinicId

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

业务口径(2026-07):运营按客户最后一次到诊的诊所做跟进分类,谁家最后来过就归谁家客服
——原口径 target_clinic_id = 触发诊断 fact 所在诊所,会把主诊所患者顺路在别处拍片/被诊断
的人错分到那家只去过一次的诊所(反馈案例 BJ0D046171:150+次天使大厦、1次印象城影像AI诊断
→ 却进了印象城列表)。适用全部召回场景,不止影像 AI。

- target_clinic_id = 患者最近一条 encounter/emr(到诊)所在诊所;无到诊记录兜底回退诊断诊所(不置空)
- unchanged 分支(reason 未变)也就地改归属,不升版本 → 普通重算即可修复存量错分
- 批量 prefetch 修 uuid bug:patient_id IN (text 参数) 对 uuid 列在 PG 报类型错,
  批量整体静默退回诊断诊所(修不动);改 = ANY(::uuid[])。本地 2470 患者全量重算后残留错分 0
- 单刷路径 resolveLastVisitClinic 直查

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

方案 A 落地(jvs-dw):
- incremental_cron: '15 0,8-22/2 * * *'(08:15~22:15 每 2h + 过天 00:15;
  cron 小时域无 24,'0' 即用户说的"24点"次日凌晨轮)
- 空轮短路:transactionsWritten=0 且 patientsUpserted=0 → 跳过 persona/org-tree/plan,
  空轮成本收敛到每表一条 cursor 探查(秒级)。条件保守:患者主档变化不产事务但进画像,不跳。

背景:DW 当前每日 08:00 一批(实测 13:56 时三表 updated_date 仍停昨日 23 点),
日内轮询换来的是 ① DW 迟到/失败当天自愈(原等 24h)② 手动补摄自动收口
③ 瑞尔 DW 计划提频 2h,PAC 先就绪。防重前提已具备:并发锁 + cursor 幂等 + 同行去重。
计划重算链路不动(空轮短路后不会被空跑)。

验证:cron 库实测 next 14 次触发序列正确;manifest 解析 auto_sync/cron 正常;tsc 干净。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

业务定调(张雪反馈):一线关注真金白银,应收对免费套餐/团购客严重虚高
(胡新丽:应收¥1,270 实付¥0;张弦:应收¥77,795 实付¥57,887)。

- jvs-dw payment.yaml:amount settlement_money(实付);friday:net_receipts_this
- 新增 receivableAmount(应收)辅助字段:canonical schema 显式声明 + moneyFields
  登记同口径归一 + payment_record.content.receivable_cents
- discount-anchor 折扣率分母换 receivable_cents(旧事实 fallback amount_cents)
- 顺带修掉两个隐藏口径 bug:
  ① refund 一直是实收冲减 → 原 LTV 实为"应收收入−实收退款"混口径,现自洽
  ② 储值客户双计:充值(实付)计一次 + 扣卡消费应收又计一次,现扣卡单实付0不再重复

下游自动切换:profile.ltv(UI 累计消费)/ rfm.M 值 / lifecycle 消费档 → 实付口径。
金额守恒已对账(张弦 mode 表 17 行:实付57,887/应收77,795,无多通道重复计)。

上线步骤:部署后跑 reparse(rawPayload 完整保留源列,无需重拉 DW)→ persona 重算。

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第④问「以什么切入」:打电话的低门槛开口台阶,依据按优先级取第一个可用档:
① 医生计划/建议/医嘱(最优先,统一 verbatim 原话属性):
   - 治疗计划 subtype 原话(如「待22萌出后择期早期矫治」)
   - 医生建议 recommendation_record.name 原文
   - 医嘱 emr_record.doctor_advice(2.2万条真实医嘱;≥6字过滤"常嘱"水词,取最近2条)
   规则:必须优先引用「」原话要点(过长精简保留医嘱词),别只报大类;
   通用套话(定期复查不适随诊)视同无原话降档;多条挑与召回原因最相关的一条
② 洁牙/检查锚点(①为空才用):最近一次 preventive/periodontic 距今,
   超6个月才可引用时间,不足视同没有
③ 通用复查邀约(不带时间数字);严禁编"该洁牙了/上次洁牙已X个月"

防重复:同一天数整句只出现一次;锚点与召回原因"拖了X"同源时切入不再报数。
字数放宽 ≤65 最佳/90 上限;兜底模板同优先级;prompt 版本 2026-07-21-d。

注:已缓存旧简报不自动重生成,上线时按 type=recall_brief 清一遍缓存即可。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

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merge: refactor/assembler-shared-dict → main(FRIDAY 摄入:共享字典分层 + 推送契约 + 关系边/咨询/退费三轨 + export cohort 过滤)

# Conflicts:
#	apps/pac-service/tests/canonical-fact-layer.spec.ts

形态 A 的 15 个 source 字段定义,放接入板块、紧随 Push 通道(它是推送通道的宿主侧具体化)。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

patient_relation / patient_return_visit 与 patient 同为 upsert 资源(不进
transaction,刻意无 emits,yaml 头注释已写明),但闸 3 豁免名单只有 patient
→ 两条误报失败(main 同样存在)。豁免集对齐 cold-import.service.ts subjectCfgs
排除集(patient/patient_relation/patient_return_visit)。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

recall-suppression.spec 引用 7eb8dbed 三源标定重构中删除的 computeLikelihoodBonus,
套件加载失败(main 同样存在)。原 GAP2"considering 不加权"在 v3 由设计保证
(scorer 不再消费 execution outcome);该块改测 v3 确定性因子:置信度夹逼 [0.5,1]、
新鲜度过窗线性衰减至 0.4 地板、三维加权(急迫0.4/价值0.3/意愿0.3)、
K08/K03 牙数分档、信任封顶 10、总分 ≤100。snoozedUntil 部分 API 未变,原测保留。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

f60f4cca/4fe0d973 重构删除旧 script-facts 8 函数,旧 spec 成孤儿(套件加载失败)。
按现架构重写:shared/script-facts(智能日期/FDI俗称)、shared/pii(去名留称呼)、
shared/disease-knowledge(病种 canonical 名)、tiers/stable/phrasing(稳健档文案,
含 jaw_cyst 双字典 key 回归点)、shared/fact-block(厚输入事实块:全名不进 prompt/
未成年拍片禁令/单一聚焦)。62 测锁行为。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

文件源宿主的诊所/时间过滤放导出侧(架构约定:host 端 dump 时过滤,PAC 不动):
- cohort 源 = med_emr_info 正式病历(对齐 jvs-dw clinic_scope 挂 EMR 事实表);
  只收窄患者名单,入选患者全部主体/跨诊所/全历史照常导出,谓词按患者求交非行级 AND
- settlement_modes 无患者列经结算头单 IN 子查询挂靠(纪律放行形态)
- SQL 走 stdin(cohort IN 列表会撞 ARG_MAX);空 cohort 拒跑防退化全量;
  cohort 内 0 行表合成表头(mysql --batch 空结果连表头都不出)
- cold-import 文件源传 --clinics/--since 时显式警告(此前静默忽略)
- refresh-clinic-names 改合并语义:子集导出不再刷掉子集外诊所名

实测(刘医生演示诊所 36 患者):EMR 53 份含 4 家其他诊所历史,零越界;
dry-run 15 资源 746 txns 0 failed;空 cohort exit=1;0 行表合成表头可导入。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>